第1幕
王子タミーノが大蛇に襲われ、夜の女王に仕える3人の侍女に助けられる。
夜の女王の娘パミーナが悪者ザラストロに捕らえられていると聞いたタミーノは、彼女の救出を決意。身を守るためタミーノは魔法の笛を、お供の鳥刺しパパゲーノは銀の鈴を与えられ、ザラストロの神殿へ向かう。
ザラストロの神殿でパパゲーノはパミーナを見つけ、タミーノが助けにくることを伝える。喜ぶパミーナ。タミーノは神殿の門に到着するが、ザラストロは暴君ではなく賢人で、高慢な夜の女王からパミーナをかくまっているのだと弁者に教えられる。そしてザラストロが登場。タミーノとパパゲーノは神殿に招き入れられる。

© Elisabeth Carecchio - Festival d'Aix-en-Provence 2009
第2幕
タミーノとパパゲーノはザラストロの神殿で試練を受けることになる。一方、パミーナのもとには夜の女王が現れ、ザラストロを殺せと命じて短剣を渡す。悩むパミーナに、ザラストロは復讐より愛が大切だと説く。
タミーノとパパゲーノの最初の試練は「沈黙」の試練。タミーノの態度にパミーナは絶望して自殺をはかるが、3人の童子が止める。その後タミーノとパミーナは再会し、最後の「火」「水」の試練を2人で乗り越える。女房がほしいとぼやくパパゲーノは試練などお構いなしだが、努力は認められ、伴侶のパパゲーナと出会う。
夜の女王たちは滅び、ザラストロ、タミーノ、パミーナたちは神を讃える。
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